基板玻璃開(kāi)始批量供貨 液晶材料國(guó)產(chǎn)化出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

北京2013國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇9月11日開(kāi)幕。中國(guó)光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授高鴻錦稱，國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)上游配套產(chǎn)業(yè)鏈方面剛剛起步，但仍然有諸多障礙制約配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

液晶顯示生產(chǎn)線高速發(fā)展

2012年TFT-LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)700多億元，我國(guó)在全球市場(chǎng)的占有率提升到11.2%，液晶面板的自給率大幅提高，其中電視面板的自給率達(dá)到30%，手機(jī)面板已能滿足境內(nèi)企業(yè)50%的需求，液晶面板的進(jìn)出口貿(mào)易逆差比上一年縮減20.6%。

目前，我國(guó)已建和在建的TFT-LCD生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達(dá)2000億元，年生產(chǎn)能力將達(dá)5000萬(wàn)平方米，直接或間接年產(chǎn)值將達(dá)到數(shù)千億元。

如此巨大的投資極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)測(cè)算，2016年之后，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1.0億平方米偏光片、5000萬(wàn)平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。

基礎(chǔ)配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步

在液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)的帶動(dòng)下，液晶顯示配套產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)有了長(zhǎng)足進(jìn)步。以玻璃基板為例，TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期被美國(guó)康寧、日本旭硝子、電氣硝子、AvanStrate（原日本板硝子NHT）等少數(shù)公司壟斷，這幾家公司的銷量占全球市場(chǎng)的95%以上。

我國(guó)基板玻璃的生產(chǎn)是從2007年12月，彩虹集團(tuán)TFT-LCD基板玻璃一期工程點(diǎn)火之后開(kāi)始。近兩年，觸摸屏的快速普及還催生了高強(qiáng)鋁硅酸鹽薄板玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，彩虹、東旭（含中光電）兩家公司已生產(chǎn)出合格的G5、G6基板玻璃，并開(kāi)始批量供貨。

液晶材料國(guó)產(chǎn)化也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但這也是關(guān)鍵的、不可替代材料。目前，國(guó)際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國(guó)默克（Merck）、日本智索（Chisso）和大日本油墨（DIC）。TFT液晶市場(chǎng)由這3家公司壟斷，市場(chǎng)份額分別為50%、40%和6%。

我國(guó)有不下十幾家液晶材料公司，按最終產(chǎn)品來(lái)看，大體上可以分為混合液晶和單體液晶兩類。單體和中間體產(chǎn)品除滿足國(guó)內(nèi)需求外，大量出口，這已成為該行業(yè)的一個(gè)特色。

TFT-LCD寬幅偏光片值得期待。目前，全球主要偏光片企業(yè)超過(guò)15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國(guó)的LG化學(xué)以及我國(guó)臺(tái)灣的力特光電等，其中日本企業(yè)的占有率超過(guò)50％。

成立于1995年的盛波光電為國(guó)內(nèi)首家偏光片專業(yè)制造商。后來(lái)市場(chǎng)又相繼出現(xiàn)緯達(dá)光電、溫州僑業(yè)、三利譜等企業(yè)。但這些企業(yè)大都只能批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用于中小尺寸顯示器。2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片的生產(chǎn)線，從此結(jié)束了我國(guó)不能生產(chǎn)高檔偏光片的歷史。

此外，國(guó)內(nèi)所有TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關(guān)系基本保持平衡。不過(guò)，我國(guó)目前生產(chǎn)彩色濾光膜的主要原材料仍然依靠國(guó)外進(jìn)口，例如光刻膠，該產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展不大。

光學(xué)薄膜則處于起步階段。近年來(lái)，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國(guó)內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂(lè)凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。

三大問(wèn)題制約配套發(fā)展

高鴻錦認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)液晶配套產(chǎn)業(yè)仍存三大問(wèn)題制約其快速發(fā)展。首先，核心技術(shù)受制于人。原材料、元器件和專用設(shè)備等本地配套能力不足。在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學(xué)膜等一系列材料的國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中，幾乎都遇到技術(shù)儲(chǔ)備不足，核心技術(shù)受制于人等問(wèn)題。不少企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)未能從根本上擺脫專*困擾，只能在國(guó)際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成了國(guó)內(nèi)許多新產(chǎn)品以低端為主、技術(shù)附加值低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力弱、經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低等問(wèn)題。

其次，企業(yè)規(guī)模過(guò)小，生存壓力過(guò)大。上游配套企業(yè)基本上都屬于中小企業(yè)，多數(shù)企業(yè)恐怕連中型企業(yè)都算不上。這兩年有些上市公司涉入。這些企業(yè)一般歷史很短，企業(yè)規(guī)模過(guò)小，技術(shù)與資產(chǎn)的沉淀都不夠，與實(shí)力雄厚的國(guó)際大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有多少優(yōu)勢(shì)。而在國(guó)內(nèi)眾多同行中，企業(yè)往往為了生存過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相殺價(jià)。

第三，發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境遇到兩方面的問(wèn)題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)，二是產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。

比如國(guó)外的偏光片生產(chǎn)廠家將邊角料、B級(jí)品等偏光片垃圾大量?jī)A銷到中國(guó)，其價(jià)格不到國(guó)內(nèi)正規(guī)偏光片的1/3，嚴(yán)重沖擊國(guó)內(nèi)的偏光片市場(chǎng)。這種問(wèn)題直到今天依然存在。

高鴻錦認(rèn)