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國網(wǎng)2014年投資計劃超預期:電力設備各企業(yè)受益

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數(shù):101
核心提示:

2013年1月6日,國家電網(wǎng)公司召開2014年工作會議。2013年完成固定資產(chǎn)投資3605億元,同比增長9%;其中電網(wǎng)投資3379億元,同比增長10.6%。2014年計劃完成固定資產(chǎn)投資4035億元,同比增長11.9%;其中電網(wǎng)投資3815億元,同比增長12.9%。

會議提出,加快特高壓“西縱”和“中縱”工程前期工作,力爭“六交四直”項目年內(nèi)核準并開工;溪洛渡-浙西直流工程上半年投運,浙北-福州交流工程年底投運。全面推進配電網(wǎng)標準化,加強配電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃,保證與電網(wǎng)整體規(guī)劃和新型城鎮(zhèn)化建設相協(xié)調(diào)、與分布式電源和電動汽車發(fā)展相適應,完善配電網(wǎng)結構。從今年起配電網(wǎng)新建工程全面應用典型設計和通用設備材料,完成30個重點城市核心區(qū)配電網(wǎng)建設改造。

電網(wǎng)投資規(guī)模超出市場預期,遠超前兩年的增速水平;而特高壓與配網(wǎng)仍是投資重點。電力設備板塊普遍受益,建議重點關注平高電氣、國電南瑞、許繼電氣。

愛康科技:公司項目儲備豐富,是目前國內(nèi)分布式項目落地規(guī)模最大的企業(yè),未來憑借先發(fā)優(yōu)勢、融資優(yōu)勢、管理機制優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,有望成為A股的BO龍頭企業(yè)。

航天機電:公司優(yōu)化資產(chǎn)結構,轉(zhuǎn)讓神舟硅業(yè)的部分股權,掛牌交易內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料20%股權;公司作為央企航天科技集團旗下的唯一上市公司,項目資源優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、資本資源優(yōu)勢突出。

中利科技:公司優(yōu)質(zhì)電站項目儲備豐富,電站開發(fā)成本行業(yè)領先,已形成電站項目快速開發(fā)、建設、轉(zhuǎn)讓的商業(yè)模式,并且與中國太陽能電力、中廣核、中電投等央企已形成長期良好的合作關系。

特變電工:輸變電業(yè)務逐步走出低谷,煤電新能源產(chǎn)業(yè)鏈即將發(fā)力,光伏EPC業(yè)務錦上添花,海外工程業(yè)務將是未來幾年發(fā)展重點,為公司打開新的成長空間。

宏發(fā)股份:公司是繼電器行業(yè)龍頭,行業(yè)穩(wěn)定增長,逐步侵蝕外資占有的市場份額。技術實力國內(nèi)領先,各子公司定位分明,多點開花各有亮點;估值便宜,安全邊際足。

愛康科技:航天機電:公司是中國航天系統(tǒng)的第一家上市公司,產(chǎn)業(yè)涉及高端汽車零部件、新能源光伏、新材料應用等三個領域,主要產(chǎn)品包括汽車空調(diào)器、車用電子產(chǎn)品、多晶硅產(chǎn)品、太陽能電池片、組件及建筑一體化系統(tǒng)、特種高壓氣瓶、復合材料制造應用及衛(wèi)星應用等。公司依托航天高科技優(yōu)勢和品牌支撐,在穩(wěn)健發(fā)展高端汽配及新材料應用產(chǎn)業(yè)的同時,大力發(fā)展新能源光伏產(chǎn)業(yè),全力打造從多晶硅、鑄錠拉單晶、切片、電池片、組件、設備到系統(tǒng)工程和電站建設完整的垂直一體化光伏產(chǎn)業(yè)鏈。所屬各分子公司相繼通過了ISO9001,QS9000,VDA6.1,TS16949質(zhì)量體系第三方認證,相關產(chǎn)品通過了UL、TüV、IEC、CQC、CE、ISO11439認證。

中利科技:受益國內(nèi)光伏終端應用需求爆發(fā)的電站開發(fā)商。2013年政府主管部門陸續(xù)出臺了一系列支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策,帶動國內(nèi)終端需求爆發(fā)式增長:2013年全國新增并網(wǎng)光伏裝機11.3GW,同比增長100%以上;2014年能源局提出光伏裝機14GW的目標,光伏行業(yè)仍將維持高景氣。公司作為國內(nèi)領先的光伏電站開發(fā)商,有望分享國內(nèi)超過600億元的電站開發(fā)市場空間。

電纜業(yè)務著眼產(chǎn)品結構升級,高端通信產(chǎn)品有望成為新亮點。公司傳統(tǒng)產(chǎn)品阻燃耐火電纜已占據(jù)國內(nèi)三大運營商較高的市場份額,預計未來保持穩(wěn)定,軌道交通用電纜及礦用電纜產(chǎn)能逐步投放,有望帶動電纜業(yè)務整體迎來產(chǎn)品結構升級。公司持股33.5%的中利電子于2013年11月獲得總金額為5.8億元的“智能自組網(wǎng)數(shù)據(jù)通信臺站”訂單,未來有望成為公司新的業(yè)務亮點。

特變電工消息快報:在風電在國家第四批風電擬核準項目中獲得0.1GW的項目,這是公司首次在國家批次風電核準項目(不含新疆哈密地區(qū)國家特殊項目)中獲得資源訂單,我們認為公司已經(jīng)將風電資源獲取和開發(fā)作為未來新的重點發(fā)展的新能源領域,也將加快在國家批次風電核準項目獲取資源,同時加快為其它風電場資源獲得者提供風電場開發(fā)業(yè)務。

公司以產(chǎn)業(yè)鏈模式“核心裝備制造+工程(+運營)+服務”不斷完善電力和新能源產(chǎn)業(yè),我們認為公司將是最有希望成為“中國ABB”的企業(yè)之一。ABB是電力+自動化雙產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,公司是電力+新能源雙產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,公司在電力制造領域的基礎是變壓器和電線電纜,但我們認為公司的傳統(tǒng)電力產(chǎn)品線將不斷完善,同時加快打造電力電子平臺和產(chǎn)品線(SVG和柔性直流)布局。

宏發(fā)股份:我們再次強調(diào)公司目前應享受較高估值水平的理由有三:其一公司過去十年及目前的高成長性體現(xiàn)著優(yōu)良的質(zhì)地,未來3-5年成長路徑清晰且相對確定性強,公司正在汽車繼電器、通信繼電器等領域復制過去家電繼電器以及電力繼電器領域搶占市場份額的歷史,直接和國際前三大廠商歐姆龍、美國泰科以及松下競爭,搶占全球繼電器主戰(zhàn)場,理應享受比傳統(tǒng)周期性的電力設備公司更高估值;其二,目前宏發(fā)代表著中國繼電器行業(yè)由中低端(家電等)向中高端(汽車、通信、工控等)的快速拓展.

公司最大優(yōu)勢在于對行業(yè)專注(已深耕30年)、配合下游企業(yè)研發(fā)的資源投入及快速響應能力;其三,新能源汽車用高壓直流繼電器等高端新品未來三年將進入放量階段,國際上僅松下、泰科、韓國LS等少數(shù)廠商可生產(chǎn),公司將充分受益全球新能源汽車高速增長。

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