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停牌兩個多月的鼎漢技術今日拋出重組預案,擬以8.72億元收購海興電纜并配套募資,發(fā)力軌道交通電纜細分領域,向高端車輛裝備供應商轉型。有意思的是,公司此次定增配套募資的對象皆為公司高管及核心管理層。
公告顯示,公司3月19日與阮壽國、阮仁義簽署了《發(fā)行股份購買資產協議》,擬以14.95元/股,向阮壽國、阮仁義定增不超過5083.61萬股用于收購其持有的海興電纜100%股權。同時以14.95元/股的價格,向包括顧慶偉、阮壽國、阮仁義在內的8名特定投資者非公開發(fā)行749.16萬股,配套募資1.12億元,用于補充公司流動資金。交易總價8.72億元。
資料顯示,海興電纜成立于1997年,注冊資本1.3億,專門從事機車電纜的研發(fā)、生產、銷售和服務,其產品主要應用于機車車輛的電力傳輸、電氣裝置控制及信號傳送,主要客戶穩(wěn)定為長春軌道客車、唐山軌道客車、北車大連機車、青島四方鐵路運輸子公司等。交易對方承諾,海興電纜2014年至2016度實現的凈利潤分別不低于7900萬元、8400萬元和9180萬元。
值得一提的是,公司本次定增募集配套資金對象共8人,除海興電纜原股東阮壽國、阮仁義外,其余6人為公司核心管理層,包括公司董事長及實際控制人顧慶偉、總裁黎東榮、常務副總裁葛才豐、財務總監(jiān)及副總裁張雁冰、副總裁王生堂及董秘萬卿。其中除了顧慶偉和萬卿外,其余核心管理層目前均未持有公司股份。