“如今太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的真實(shí)產(chǎn)能究竟有多少?”這可能是過(guò)去的六個(gè)月里被問(wèn)到次數(shù)最多的問(wèn)題。問(wèn)題的由來(lái)不是出于簡(jiǎn)單的好奇心，產(chǎn)能水平關(guān)系到供給水平和庫(kù)存水平、光伏組件的現(xiàn)貨價(jià)格、計(jì)劃的稼動(dòng)率以及長(zhǎng)期的產(chǎn)能擴(kuò)張和資本支出計(jì)劃。

　　了解產(chǎn)能水平不能直接將已到貨生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能相加，這種統(tǒng)計(jì)辦法往往會(huì)誤導(dǎo)大眾�？纯从眠@種學(xué)院派方法得到的數(shù)字吧：50GW、60GW還是甚至70GW？

　　現(xiàn)在拿這些登上新聞?lì)^條的數(shù)字和2012年大約30GW的太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)需求水平比較一下，我們很容易明白產(chǎn)能問(wèn)題為什么引人熱議，實(shí)際上，是為什么令人困惑。

　　市場(chǎng)需求影響產(chǎn)能水平

　　太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)產(chǎn)能的定義在過(guò)去稍微有些“寬松”。通常的情況是，所有的產(chǎn)能都被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，而不管這個(gè)產(chǎn)能是否會(huì)被市場(chǎng)接受，又或者在廠商宣布產(chǎn)能后實(shí)際上是否有下游業(yè)務(wù)值得去維持設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　強(qiáng)調(diào)“有效”產(chǎn)能提供了受歡迎的解決之道，能夠幫助解決上述問(wèn)題。有效產(chǎn)能被定義為在某一時(shí)間有能力生產(chǎn)滿足市場(chǎng)需求的光伏電池/組件的制造產(chǎn)能。而不在定義內(nèi)的其他產(chǎn)能則為“無(wú)效”產(chǎn)能，在考慮產(chǎn)能/利用率和供需關(guān)系分析時(shí)候可以去除掉。

　　雖然許多廠商仍期待重新啟用休眠中的產(chǎn)能，但冀望在2011年沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能能夠在2013年重啟并富有競(jìng)爭(zhēng)力，或許是一廂情愿。任何市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)都將帶動(dòng)著有效產(chǎn)能利用率的增長(zhǎng)，以及隨之而來(lái)的市場(chǎng)領(lǐng)先者的產(chǎn)能擴(kuò)張，而沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能并不會(huì)被重新利用。

　　排除沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能

　　有幾種方式可以排除無(wú)效產(chǎn)能。最簡(jiǎn)單的是當(dāng)公司選擇退出產(chǎn)業(yè)或者經(jīng)營(yíng)失敗(比如破產(chǎn)等)而帶來(lái)的產(chǎn)能退出；其次是排除閑置過(guò)久的休眠產(chǎn)能(實(shí)際上是檢修好并封存的)；最后，量產(chǎn)的產(chǎn)能水平需要每個(gè)季度都徹底地回顧一遍。

　　量產(chǎn)的產(chǎn)能不同于銘牌產(chǎn)能，或者設(shè)備的指標(biāo)產(chǎn)能。量產(chǎn)的產(chǎn)能有上下的波動(dòng)和限度，在今日的太陽(yáng)能光伏行業(yè)“下限”遠(yuǎn)比“上限”更有研究?jī)r(jià)值。

　　舉例來(lái)說(shuō)，過(guò)去晶體硅產(chǎn)能擴(kuò)張階段時(shí)的部分生產(chǎn)線能夠以超過(guò)銘牌產(chǎn)能100%的利用率來(lái)運(yùn)行。相反地，一些薄膜光伏廠商如果7天24小時(shí)地運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用率只有50-60%。

　　接下來(lái)，將廠商的設(shè)備開機(jī)時(shí)間、產(chǎn)品良率、員工班次安排計(jì)算在內(nèi)也是必不可少的。舉個(gè)例子，中國(guó)三線晶體硅廠商的一條30MW的生產(chǎn)線可能只會(huì)安排一個(gè)生產(chǎn)班次，生產(chǎn)間隔的停機(jī)時(shí)間非常長(zhǎng)。很快地，一個(gè)名義產(chǎn)能為30MW的工廠就變成了一個(gè)實(shí)際產(chǎn)能為5MW的工廠。

　　最后，新廠投產(chǎn)到量產(chǎn)的調(diào)試階段必須考慮進(jìn)去，以區(qū)分銘牌產(chǎn)能(年終最高產(chǎn)能)和年度產(chǎn)能(全年可用產(chǎn)能)。大量制造產(chǎn)能在2010到2011年期間交付使用，年終產(chǎn)能和年度產(chǎn)能的差別是不可忽視的。最后我們考慮的產(chǎn)能就是“年度有效”產(chǎn)能，這是回顧每個(gè)季度供需變化和庫(kù)存變化時(shí)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。產(chǎn)能利用率的計(jì)算也應(yīng)該參考這一數(shù)字，得出有效產(chǎn)能轉(zhuǎn)換率。

　　評(píng)估2012年的供需平衡

　　圖表一提供了2011和2012年上述的不同定義下的產(chǎn)能說(shuō)明，在2012年，在已經(jīng)量產(chǎn)的工廠里生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的銘牌年終產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)60GW的水平。然而，年度有效產(chǎn)能只有43GW，包括了超過(guò)100多家光伏電池/組件和薄膜光伏廠商。對(duì)這些產(chǎn)能進(jìn)一步的分類如下。

　　產(chǎn)能分類要考慮不同的廠商類型，一線廠商的特征是大規(guī)模生產(chǎn)和低廉的成本。他們能滿足光伏電池/組件市場(chǎng)的要求，更重要的是，他們有銷售渠道和儲(chǔ)備訂單。如今，我們認(rèn)為一線廠商的隊(duì)伍內(nèi)有21個(gè)廠商。

　　一線光伏電池廠商2012年的年度有效產(chǎn)能將達(dá)到26GW，中國(guó)和臺(tái)灣廠商在其中占據(jù)21GW。這兩個(gè)數(shù)字提供了2012年的供需關(guān)系潛在的驅(qū)動(dòng)因素，并說(shuō)明了為什么一些廠商在全速生產(chǎn)而另一些沒(méi)有訂單的廠商則開始考慮要是否要留在產(chǎn)業(yè)內(nèi)。

　　臺(tái)灣光伏電池制造業(yè)如今是太陽(yáng)能光伏終端市場(chǎng)需求的晴雨表

　　在剛剛結(jié)束對(duì)臺(tái)灣主要晶體硅太陽(yáng)能廠商的拜訪后，NPDSolarbuzz分析師發(fā)現(xiàn)，很明顯臺(tái)灣的光伏電池廠商目前是市場(chǎng)有效供需的基準(zhǔn)。

　　臺(tái)灣光伏電池廠商地位的提高并不令人吃驚，他們已經(jīng)維持了一段時(shí)間的領(lǐng)先，而2011年開始的美國(guó)“雙反”貿(mào)易事件提供了新的優(yōu)勢(shì)。

　　在“反傾銷”聲浪之前，從臺(tái)灣出貨到到日本和中國(guó)一線晶體硅光伏組件廠商的電池出貨量就一直在增長(zhǎng)。當(dāng)中國(guó)一線廠商的垂直一體化策略占據(jù)行業(yè)主流時(shí)，像昱晶、茂迪和新日光這樣的廠商早已從產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化中獲益。

　　何時(shí)需要更多的產(chǎn)能？

　　當(dāng)討論終端市場(chǎng)的供需關(guān)系和價(jià)格環(huán)境時(shí)，了解產(chǎn)能問(wèn)題是必須的，這一點(diǎn)對(duì)設(shè)備供應(yīng)鏈?zhǔn)峭�等重要但又稍有不同。�?duì)于太陽(yáng)能光伏主要設(shè)備廠商，答案最終指向新進(jìn)訂單的期望和新增產(chǎn)線的設(shè)備建造計(jì)劃。

　　在2010年和2011年太陽(yáng)能光伏設(shè)備支出市場(chǎng)規(guī)模(有些人為的)都膨脹到100多億美金以上。這使人們對(duì)太陽(yáng)能收益的預(yù)期更升高到類似半導(dǎo)體或者液晶顯示面板等行業(yè)的水平，并使得很多廠商產(chǎn)生了最終被證明是不可能實(shí)現(xiàn)的期待水平。

　　進(jìn)一步地，產(chǎn)能的問(wèn)題也可以這樣提出:“領(lǐng)先的太陽(yáng)能光伏廠商什么時(shí)候才能對(duì)長(zhǎng)期的太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)需求有足夠的信心，并開始簽署下一輪設(shè)備資本支出的合約?”但是這個(gè)問(wèn)題伴隨著很多未知的小問(wèn)題,包括：目前閑置的設(shè)備如何處置?二手設(shè)備市場(chǎng)是否會(huì)侵蝕一線廠商產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)程中的新設(shè)備市場(chǎng)?如果行業(yè)無(wú)法在整個(gè)價(jià)值鏈上達(dá)成技術(shù)路線圖上的廣泛共識(shí)的話，設(shè)備會(huì)怎樣發(fā)展?

　　最終，可能還是臺(tái)灣光伏電池廠商給我們提供這些問(wèn)題的答案。當(dāng)2012年下半年產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)俣葋?lái)臨時(shí)，昱晶，茂迪和新日光會(huì)采用什么技術(shù)路線和策略?臺(tái)灣光伏電池生產(chǎn)是否會(huì)滿足保利協(xié)鑫和昱輝推廣類單晶的愿望?高效概念是否會(huì)被推廣應(yīng)用?硅晶圓的類型是否會(huì)簡(jiǎn)單的從P型多晶轉(zhuǎn)移成P型單晶再到N型單晶，以在未來(lái)的2到3年里將轉(zhuǎn)換效率逐漸提升到接近20%的水平?