智能電表需求強勁推動市場增長

作為全球主要的電能表制造國之一，近幾年中國的電表出貨量穩(wěn)步增長。2012年中國電表總產(chǎn)量達1.1億臺，其中智能電表占據(jù)過半份額。國家電網(wǎng)加快了智能電表、集中器、采集器等電網(wǎng)設(shè)備的招標采購進度，2012年智能電表芯片出貨量達5733.9萬片，同比增長56.6%；電力載波芯片市場規(guī)模達7.7億元，同比增長45.5%。隨著物聯(lián)網(wǎng)智能家居、智能安防、寬帶網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用的逐步推廣，其對電力載波芯片的需求也將快速增長。

SoC單芯片解決方案引領(lǐng)技術(shù)升級

早期電表芯片解決方案為多芯片組合方案，即微處理器芯片（MCU）、載波芯片、放大器、存儲器等芯片是獨立安裝在載波表內(nèi)部的主板上，協(xié)同處理來實現(xiàn)用戶用電信息化管理的功能。隨著SoC芯片技術(shù)的不斷發(fā)展，集成度的不斷提升，電力載波芯片將MCU、低噪聲放大器、A/D、D/A轉(zhuǎn)換器、數(shù)字時鐘、調(diào)諧器、存儲芯片的集成并封裝在一顆芯片上。這種SoC單芯片的解決方案減小了芯片面積的同時降低芯片的功耗、成本，成為智能電表芯片技術(shù)演進的方向。目前，國內(nèi)主流的芯片解決方案還停留在多芯片組合的方案，2012年僅有東軟載波SoC單芯片出貨量較大，未來各大廠商芯片解決方案將逐步過渡到SoC單芯片解決方案。

本土企業(yè)壟斷格局持續(xù)穩(wěn)固

從競爭格局來看，國內(nèi)電力載波芯片市場處于壟斷的格局。CR4達到92%以上。青島鼎信、東軟載波、福星曉程和彌亞微電子等四家企業(yè)幾乎壟斷了國內(nèi)電力載波芯片市場。就全球電力載波芯片市場而言，Broadcom（收購Atheros）占據(jù)全球電力載波芯片較大市場份額。與國外市場不同，由于國外電力載波芯片進入中國市場以后產(chǎn)品價格高昂、技術(shù)支持和售后服務(wù)的不完善一直無法打開國內(nèi)的電力載波芯片市場。國內(nèi)企業(yè)憑借低成本的芯片解決方案和較為完善的技術(shù)和服務(wù)支持牢牢占據(jù)國內(nèi)的電力載波芯片市場的主要份額。

2013年市場規(guī)模有望突破10億

在智能電網(wǎng)持續(xù)快速推進、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用的逐步深入等有利因素的影響下，中國電力載波芯片市場將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。預(yù)計2013年國內(nèi)電力載波芯片市場的出貨量將超過7000萬片，市場規(guī)模有望突破10億元。隨著電力載波芯片出貨量的快速提升，未來增速也將小幅放緩。

從產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2013年電能管理應(yīng)用仍然占據(jù)電力載波芯片市場主要份額。隨著2013年國家電網(wǎng)智能電表招標增速有所放緩，電能管理應(yīng)用電力載波芯片占據(jù)市場份額將下降到78%的水平。受益于國內(nèi)主要城市“平安城市”建設(shè)的推動，安防監(jiān)控應(yīng)用在電力載波芯片市場中的占比將穩(wěn)步提升。隨著國內(nèi)住宅改善需求的不斷增長，智能家居也逐漸從高端住宅市場進入中端住宅市場，預(yù)計2013年終端住宅市場中智能家居的比例將小幅穩(wěn)步提升。智能家局應(yīng)用在電力載波芯片市場中的占比將穩(wěn)步提升。智能工業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)小幅增長趨勢，在智能工業(yè)應(yīng)用電力載波芯片市場也將小幅增長，在整個應(yīng)用市場在總規(guī)模中的占比有小幅下滑趨勢。電力載波芯片在寬帶網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中的典型產(chǎn)品是電力寬帶貓。盡管中國聯(lián)通嘗試南京、北京的部分小區(qū)推廣電力寬帶貓產(chǎn)品接入互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)，但是由于國內(nèi)電網(wǎng)存在電壓不穩(wěn)定的特點而進度緩慢。即在晚上用電高峰期電壓下降導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)連接中斷的問題難以解決而推廣進度緩慢。隨著未來電網(wǎng)穩(wěn)定性逐步改善，電力寬帶貓接入網(wǎng)絡(luò)市場將有小幅增長，但是受光纖到戶接入網(wǎng)絡(luò)的擠壓，市場增速將非常有限。寬帶網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用電力載波芯片市場在總規(guī)模中占比將呈現(xiàn)下降趨勢。