三大運營商正迎來新的春天，幾組最新數(shù)據(jù)印證了這一事實：

       首先是行研機構IDC昨日最新報告數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國電信一舉憑借11%的中國公有云IaaS市場份額，超過騰訊成為份額第三，直逼第二位華為的11.6%。


       然后是運營商最新發(fā)布的財報，中國移動DICT（數(shù)據(jù)信息通信技術）業(yè)務前三季收入達到人民幣685億元，同比增長40%；中國電信這邊，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達到856.32億元，同比增長16.5%，天翼云收入繼續(xù)保持翻番。中國聯(lián)通成績單還未發(fā)布，但預測增幅相近。

       運營商在傳統(tǒng)業(yè)務面臨瓶頸，但新的賺錢渠道正在發(fā)展壯大。

       近年來隨國際形勢變化，“自主可信，安全可控”更加重要，作為國家隊的運營商已將To B業(yè)務打造成“第二增長曲線”。以中國移動為例，2021全年，其包括DICT、移動云、數(shù)字內(nèi)容、智慧家庭在內(nèi)的數(shù)字化轉型收入就達1594億元，對主營業(yè)務收入增量貢獻達到六成，成推動公司收入增長的第一驅(qū)動力。

       而更悄然卻深刻的變化是，運營商還在成為數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。

       從華為、中興、曙光到�？怠⒋笕A等ICT企業(yè)，從阿里、騰訊、百度到商湯、曠視等前沿科技公司，還有物聯(lián)網(wǎng)終端商、系統(tǒng)集成商，都在向三大運營商靠攏，形成運營商掌握主要話語權的新格局。

       向外延伸，運營商的資本運作也逐步形成生態(tài)，成為其產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大計的助力。

       那么三大運營商的“第二增長曲線”是如何從悶聲摸索變?yōu)楦吒杳瓦M的？它們?yōu)榇俗隽四男╆P鍵投資和布局？運營商與阿里云、騰訊云等科技大廠的關系發(fā)生了什么變化，又如何影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的走勢？本文對此進行了深入探討。

       01.砸錢新基建，做算力一張網(wǎng)的“網(wǎng)管”

       當你走進城市街邊的一家中國移動、電信、或聯(lián)通的營業(yè)廳，你會發(fā)現(xiàn)，偌大的廳里幾乎少有人來賣手機、辦電話卡、充話費，冷落的景象很容易讓人聯(lián)想，運營商的時代是不是要過去了？

       答案是否定的。

       運營商正在你看不見的地方使力氣。發(fā)力To B業(yè)務，其首先的站位是新基建推進者。

       一位來自政企行業(yè)的從業(yè)者告訴智東西，當下全球經(jīng)濟下行，國內(nèi)多地財政也受大環(huán)境影響面臨緊縮，三大運營商成為新基建的一大主力軍，為地方財政形成了一個紓解壓力的緩沖地帶。運營商投建云網(wǎng)基礎設施，又在地方數(shù)字化項目中積極競標，能利用市場資金緩解地方財政壓力，同時推動政企數(shù)字化轉型進程。

       今年2月，國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，全面啟動“東數(shù)西算”工程，建設10大國家數(shù)據(jù)中心集群。這一項目意在用西部算力支持東部數(shù)字經(jīng)濟，同時拉動西部發(fā)展，截至今年4月已帶動1900億元新項目。

       東數(shù)西算政策一出，三大運營商指哪打哪，擔起了投資和建設的主力軍角色。

       雖然阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云等云計算大廠在此也有布局，在多個樞紐建立了大型數(shù)據(jù)中心，但協(xié)調(diào)全局需要更合適的人選。東數(shù)西算一方面要求在技術架構上實現(xiàn)云網(wǎng)融合，也就是說不僅要建算力節(jié)點，還強調(diào)算力在網(wǎng)絡管道中流動；另一方面，東數(shù)西算在技術供應上，也設下自主可控門檻。

       可以看一組官方數(shù)據(jù)：中國移動2022年上半年算力網(wǎng)絡資本開支為200億元，全年預計為480億元，占全年資本開支總額的26%。中國電信也計劃云資源投資140億元，新增云服務器16萬臺，算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。中國聯(lián)通這邊，2022年全年算力網(wǎng)絡計劃投資145億元，同比提升65%，云投資預計提升88%。

       實際上，在過去十幾年里，雖然三大運營商錯過了消費互聯(lián)網(wǎng)應用市場的紅利，但已建成了覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點。


       基本完善的云基礎設施，為其在云網(wǎng)融合工程中打好基礎。以中國電信為例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點）全國資源布局，目前在全國擁有300多個云資源池，云計算中心超過700個。

       這些云資源與網(wǎng)絡連接起來，正在為三大運營商的To B業(yè)務提供覆蓋全國的云網(wǎng)服務底座，助產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的汽車駛入“快車道”。

       據(jù)智東西統(tǒng)計，2022年第二季度國內(nèi)237個超千萬元的智慧城市項目，三大運營商中標了超100個，此前拿下眾多大單的BATH四家直接中標的項目僅12個。（《超200個最新政企大單中，阿里華為騰訊們集體“隱身”》）

       根據(jù)政府采購網(wǎng)，數(shù)說123平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計了三大運營商2022年上半年公布政企市場成績單：中國移動中標金額為128億元，中標項目數(shù)量達5410個；中國電信中標金額為126億元，中標數(shù)量5796個；中國聯(lián)通中標金額為78億元，中標數(shù)量3261個。

       一面，三大運營商響應國家號召，搭建“算網(wǎng)底座”；另一面，三大運營商以此為基礎，在政企市場混得風生水起，并通過更強的兜底能力讓政企客戶“買得安心”。

       02.加碼云服務，運營商要搶BAT的地盤？

       在大力投資新基建的基礎上，三大運營商正打出一張“國家云”的新牌，加大云計算軟件能力的投入。

       2022年7月，在國資委召開的中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會上，中國電信宣布引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者，打造“國家云”公司。而早在2021年8月，一個名為《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》的紅頭文件截圖刷屏以來，關于國家云的討論一直不斷。而隨著7月中國首個國資監(jiān)管云服務上線，運營商在云服務行業(yè)的市場地位再次被拔高。

       國家云概念誕生于日益緊張的國際關系環(huán)境，涉及政府、國家命脈的數(shù)據(jù)需要放在云上處理，云服務需要更強調(diào)自主可控。

       因此，作為國家隊，三大運營商也前赴后繼地砸錢搞云平臺。

       實際上，自2019年起，三大運營商已經(jīng)開始加大力度布局云計算，通過云改的方式促進產(chǎn)品結構升級。

       比如中國移動自2019年起啟動了“云改”，在2020年全球合作伙伴大會上發(fā)布了“大云”操作系統(tǒng)，支持多種國產(chǎn)化CPU架構，兼容主流服務器及軟件廠商，覆蓋了計算、存儲等主要IaaS服務。中國移動還從自身優(yōu)勢出發(fā)，推出5G云梯，為客戶提供無線接入云的服務。

       中國電信旗下的天翼云在2012年就發(fā)布了云計算品牌，業(yè)內(nèi)人士稱其很長時間里應是以華為云服務架構為主，而后才逐漸走向自研。在2021年天翼智能生態(tài)博覽會期間，天翼云發(fā)布4.0分布式云，宣布實現(xiàn)了從單點技術到IaaS、PaaS和SaaS全棧技術開放，除了云操作系統(tǒng)、云存儲、CDN等IaaS層服務，天翼云還推出了分布式數(shù)據(jù)庫等PaaS，并推出天翼云甄選商城支持SaaS應用發(fā)展。

       中國聯(lián)通也在2021年12月升級其聯(lián)通云，更新至云操作系統(tǒng)3.0版本，支持云原生+虛擬化雙技術棧，全面適配主流國產(chǎn)軟硬件，連續(xù)發(fā)布了“茅臺云”“遼寧省級政務云”等案例。

       三大運營商的云計算做的如何呢？

       正如前文提到的，運營商在公有云服務市場已經(jīng)占據(jù)不小市場份額。另一方面，運營商落地產(chǎn)品及服務目前仍相對低端。

       IDC《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》報告顯示，中國電信旗下天翼云在中國公有云IaaS市場和IaaS+PaaS市場均位列第四，IaaS市場份額占比10.3%；中國移動旗下移動云的公有云市場份額位列第七，IaaS+PaaS的市場份額同比增速達137.8%。

       但運營商的云計算服務目前與互聯(lián)網(wǎng)云大廠的側重方向有所區(qū)別。運營商此前的公有云服務主要以短信、電話等云通信服務為主，并非用于支撐電商、短視頻、社交媒體等高并發(fā)、高性能的計算需求，更不是涉及AI、大數(shù)據(jù)的高端公有云業(yè)務。

       為此，三大運營商打響了技術創(chuàng)新進擊戰(zhàn)。

       三大運營商的高管們都在為運營商的科技創(chuàng)新事業(yè)奔走吶喊。

       2022年5月，中國移動董事長楊杰在2022中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上說：經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型正在積累從量變到質(zhì)變的勢能，中國移動提出“創(chuàng)建世界一流信息服務科技創(chuàng)新公司”的新定位！

       中國聯(lián)通董事長劉烈宏也在7月三大運營商投資者大會上倡導，正如“直尺”量不出“三維空間”，不能再用老眼光看電信行業(yè)！電信行業(yè)正在數(shù)字經(jīng)濟新賽道上全面升維，估值模型也需要與時俱進地進行重塑。

       而表現(xiàn)在實際投入上，財報顯示，中國移動第三季度研發(fā)費用支出為47億元，單季度同比多支出了12億元，提升了34%。如果把這12億元還原到利潤中去，第三季度凈利潤的增長率就從0.7%增至了5.5%。

       那么是不是代表，運營商要“硬剛”互聯(lián)網(wǎng)云大廠們了？

       多位云計算產(chǎn)業(yè)人士告訴智東西，運營商云雖然來勢洶洶，但大概率不會對所有工作大包大攬。

       盡管現(xiàn)在運營商在將云平臺覆蓋更多高端的云服務，但它們也明白，推倒一切重來的做法并不經(jīng)濟實用。同時，運營商在全國遍布的子公司相對碎片化，而云服務則需要“互聯(lián)網(wǎng)思維”，運營商要提供全國統(tǒng)一的云服務，失敗風險不小。

       因此，運營商與云計算大廠的合作仍是產(chǎn)業(yè)格局的主流，把不適合自己做的云服務交給云大廠來做，自身主要做好驗收工作。

       互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠對運營商的處境也是“春江水暖鴨先知”。

       今年初以來，包括阿里云、騰訊云等云計算大廠都不約而同地后退一步，更強調(diào)“被集成”策略。簡單說，互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠越來越不追求在億元級項目中爭取到總包商的角色，而是致力于為運營商、集成商提供核心自研的云操作系統(tǒng)、容器、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI等核心服務。

       運營商成為云計算大廠更加重要的合作伙伴，阿里云、騰訊云等今年都強調(diào)專門部門對接運營商需求。從目前的大局勢來看，阿里云和中國移動、中國聯(lián)通建立了緊密合作，華為云、騰訊云則與中國電信、中國聯(lián)通聯(lián)系更緊密。不過，由于各地運營商相對獨立，因此這種合作親疏關系并不是絕對的，相反有很多例外出現(xiàn)。

       總得來說，雖然看起來運營商在云、AI技術上你爭我搶，與云計算大廠們“掰腕子”，但當下及很長一段時間的主流仍是合作。

       03.投資產(chǎn)業(yè)鏈，做數(shù)字化轉型“鏈長”

       而縱觀當下數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，更加意味深長的變化是——三大運營商的而角色定位，不僅是新基建建設者、國家云領頭者，也同時在成為ICT產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。

       所有的ICT產(chǎn)業(yè)鏈玩家都希望自己的產(chǎn)品落地到行業(yè)數(shù)字化轉型中去，實現(xiàn)變現(xiàn)。軍團模式成為促進產(chǎn)業(yè)落地的新做法。這一做法在國內(nèi)ICT全起源于華為，拉通業(yè)務和研發(fā)部門，建立精銳團隊破解行業(yè)難題。

       今年以來，中國移動、中國聯(lián)通都效仿華為的做法，創(chuàng)立了“軍團”組織來突破行業(yè)。

       一場以軍團為前鋒隊伍的規(guī)模戰(zhàn)正在打響，幾家運營商都行動了。

       2022年4月，中國移動發(fā)布“鏈軍特（行業(yè)鏈、軍團、特戰(zhàn)隊）”戰(zhàn)略，組建軍團和特戰(zhàn)隊，覆蓋智慧醫(yī)院、智慧礦山、智慧黨建、智慧金融等九大行業(yè)，由多個地方研究院子公司負責牽頭；2022年6月，中國聯(lián)通宣布成立九大軍團，裝備制造軍團、智慧礦山軍團、智慧鋼鐵軍團等九大行業(yè)軍團分別由中國聯(lián)通上海、山西、山東等不同地區(qū)的分公司負責組建。


       這是一場生態(tài)戰(zhàn)，為了讓更多產(chǎn)業(yè)鏈玩家團結起來，三大運營商建軍團、召開生態(tài)大會、推新創(chuàng)新合作平臺。
       
       但這并非全部，作為運營商進擊To B業(yè)務的外延，它們下場投資的多個產(chǎn)業(yè)鏈伙伴也正在發(fā)揮更積極作用。

       中移資本總經(jīng)理范冰此前曾公開表示，未來將把To B的領域作為中移投資增長的主航道，關注政務、交通、制造等垂直行業(yè)，尋找對政企業(yè)務、市場發(fā)展的關鍵企業(yè)，助力行業(yè)能力補強、市場拓展、收入份額提升。

       中國移動的資本運作已然逐步形成生態(tài)，助力其在政企項目中的競標和交付。

       今年9月，中國移動聯(lián)合智能安防第二大龍頭大華股份拿下了3億元長沙“雪亮工程”項目，而大華股份正是其在2021年3月份以56億元入股的公司，補齊了其在智能攝像機等終端側的能力。

       今年6月，中國移動豪擲41.43億元現(xiàn)金認購啟明星辰非公開發(fā)行股票約2.84億股，補齊了網(wǎng)絡安全能力，雙方約定面向政企市場，相互進入對方合作短名單，市場化原則下優(yōu)先合作。

       就在前日，知名AI企業(yè)科大訊飛拿下超3億元智慧城市大項目，科大訊飛背后的第一大股東也是中國移動。其很多智慧城市項目應該是和中國移動共同推動，訊飛自身承擔了智能語音及AI大腦及上層解決方案及集成部分，中國移動在云網(wǎng)基礎設施、屬地化渠道與服務方面為其提供支持。

       除此之外，優(yōu)刻得、紫光云等云服務商，亞信科技、華宇軟件等軟件集成商都得到了中國移動的投資，都為中國移動政企業(yè)務的發(fā)展提供更積極的支持。

       除了中國移動，中國電信、中國聯(lián)通都在通過投資方式，擴大在To B賽道產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。比如中國電信業(yè)投資了辰安科技、雄安云網(wǎng)、天翼智聯(lián)、六分科技、數(shù)字廣東等產(chǎn)業(yè)鏈玩家。

       中國電信于去年8月回到A股上市，11月公司宣布斥暫時閑置的IPO資金285億元進行現(xiàn)金管理。充足的周轉資金供給或許讓運營商在投資To B產(chǎn)業(yè)鏈時更加得心應手。

       不過，后兩者在混改力度及資本運作力上，相對不如中國移動激進。

       但可以推測的是，通過資本運作形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，將成為三大運營商To B業(yè)務發(fā)展的重要新手段。

       04. 結語：掘金To B產(chǎn)業(yè)運營商更要做好“鏈長”

       當下，隨著國內(nèi)外形勢變化，作為“國家隊”的運營商在云網(wǎng)數(shù)字化進程中充當更加重要的角色，這也使其拿下了數(shù)百億元的To B市場紅利。但比紅利更加重要的是，運營商需要充當好協(xié)調(diào)各方、優(yōu)化資源調(diào)配的“鏈長”角色。

       欲戴皇冠，必承其重。一方面，運營商需要積極配合國家資源優(yōu)化配置政策，加大新基建投資；另一方面，算網(wǎng)智技術真正多地產(chǎn)業(yè)應用，與市場的真實需求對接，減少資源浪費，也是運營商在充當“鏈長”角色過程中需更加注意的議題。