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核心提示：2022年，汽車工業(yè)復蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進，中國工業(yè)機器人行業(yè)整體銷量有望突破30萬臺。展望2023年，中國工業(yè)機器人市場整體增速預期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅動力。
工業(yè)機器人今年銷量或破30萬臺 新能源為最大拉動力
12月14日，記者從當日舉行的2022高工機器人年會獲悉，2022年，汽車工業(yè)復蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進，中國工業(yè)機器人行業(yè)整體銷量有望突破30萬臺。
展望2023年，中國工業(yè)機器人市場整體增速預期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅動力。
中國工業(yè)機器人銷量今年或突破30萬臺
在復雜的經(jīng)濟環(huán)境下，中國工業(yè)機器人市場增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬臺。
12月14日，高工機器人董事長張小飛博士在2022高工機器人年會介紹，預計2022年中國工業(yè)機器人整體銷量將達30.3萬臺，估算較上年度的26.13萬臺增長約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機器人銷量達13.2萬臺，同比增速高于行業(yè)整體水平，國產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。
從趨勢來看，今年工業(yè)機器人整體銷售水平呈低開平走趨勢。今年前十個月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量36.26萬套，同比下降3.2%，不過10月份產(chǎn)量3.9萬套，同比增速達14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機器人解讀稱，上半年區(qū)域性封鎖與供應鏈緊張，導致機器人嘗試出現(xiàn)交付問題，不過下游采購預算仍保留較大空間，供應鏈問題解決后，需求端有望拉升。
從下游行業(yè)來看，過往，汽車、3C行業(yè)對工業(yè)機器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車為主的汽車整車行業(yè)需求增速上行。此外，半導體、物流倉儲等領域需求也有一定增長。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。
與下游市場變化相對應，在汽車、新能源市場的牽引下，各類大負載機器人需求增長。今年上半年中大負載六軸機器人市場份額首次突破30%，高速度、大負載的SCARA機器人需求也有所增長。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機器人市場同比下滑明顯；并聯(lián)機器人市場則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。
高工機器人提示，當前國外機器人企業(yè)在供應鏈方面存在小缺口，導致交期拉長，國產(chǎn)汽車主機廠也在尋求供應鏈的安全，在當下時間點可能會接納國產(chǎn)重載機器人，國產(chǎn)重載機器人迎來短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內廠商已推出了130kg以上的重負載新品，參與大負載機器人領域競爭。
明年行業(yè)增速仍超20%
展望來年，高工機器人預計2023年中國工業(yè)機器人市場增速在20%至25%左右。高工機器人表示，這一預期綜合了今年各家機器人訂單積壓情況以及對下游行業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠。
從下游需求來看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來源，對工業(yè)機器人的需求占比有望突破20%。高工機器人認為，除了新能源汽車、動力電池、光伏以外，儲能電池行業(yè)的發(fā)力有望進一步增加新能源行業(yè)的厚度。
設備制造商利元亨(688499)研究院院長杜義賢博士亦認可這一判斷。他指出，目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉儲物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級，在硅棒機及切片工廠仍存在大量的人力車運輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進入高峰，但是高品質是市場的核心訴求，提高設備自動化、無人化是降本增效的必要前提。
杜義賢舉例稱，目前利元亨新推出的長電芯產(chǎn)線，每1GWh產(chǎn)能對機器人的用量是數(shù)十臺。他預計，到2025年，鋰電行業(yè)對移動機器人的需求預計將超過2.5萬臺，2021年至2025年復合增長率將超過38%。
工業(yè)機器人制造商埃斯頓(002747)的機器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健介紹，根據(jù)公司統(tǒng)計，近兩年3C、新能源兩行業(yè)規(guī)模的消漲非常明顯。針對市場變化，公司已推出全球首款光伏專用機器人，并推出大負載機器人進軍鋰電池行業(yè)。目前，公司光伏專用機器人累計銷量已突破萬臺，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。
市場格局方面，與會企業(yè)預計行業(yè)馬太效應將增強，國產(chǎn)品牌滲透率將有提升。
高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，中國工業(yè)機器人市場領域重新形成“一超多強”的競爭格局，2023年國產(chǎn)工業(yè)機器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達到5家，市場集中度進一步提升。埃斯頓方面預計，國產(chǎn)機器人前三的市占率有望達到18%左右。此外，細分領域協(xié)作機器人市場格局有望產(chǎn)生較大變化，3家頭部公司或在2023年實現(xiàn)上市，市場份額前三的企業(yè)整體市占率或提升至50%以上。
12月14日，記者從當日舉行的2022高工機器人年會獲悉，2022年，汽車工業(yè)復蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進，中國工業(yè)機器人行業(yè)整體銷量有望突破30萬臺。
展望2023年，中國工業(yè)機器人市場整體增速預期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅動力。
中國工業(yè)機器人銷量今年或突破30萬臺
在復雜的經(jīng)濟環(huán)境下，中國工業(yè)機器人市場增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬臺。
12月14日，高工機器人董事長張小飛博士在2022高工機器人年會介紹，預計2022年中國工業(yè)機器人整體銷量將達30.3萬臺，估算較上年度的26.13萬臺增長約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機器人銷量達13.2萬臺，同比增速高于行業(yè)整體水平，國產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。
從趨勢來看，今年工業(yè)機器人整體銷售水平呈低開平走趨勢。今年前十個月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量36.26萬套，同比下降3.2%，不過10月份產(chǎn)量3.9萬套，同比增速達14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機器人解讀稱，上半年區(qū)域性封鎖與供應鏈緊張，導致機器人嘗試出現(xiàn)交付問題，不過下游采購預算仍保留較大空間，供應鏈問題解決后，需求端有望拉升。
從下游行業(yè)來看，過往，汽車、3C行業(yè)對工業(yè)機器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車為主的汽車整車行業(yè)需求增速上行。此外，半導體、物流倉儲等領域需求也有一定增長。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。
與下游市場變化相對應，在汽車、新能源市場的牽引下，各類大負載機器人需求增長。今年上半年中大負載六軸機器人市場份額首次突破30%，高速度、大負載的SCARA機器人需求也有所增長。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機器人市場同比下滑明顯；并聯(lián)機器人市場則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。
高工機器人提示，當前國外機器人企業(yè)在供應鏈方面存在小缺口，導致交期拉長，國產(chǎn)汽車主機廠也在尋求供應鏈的安全，在當下時間點可能會接納國產(chǎn)重載機器人，國產(chǎn)重載機器人迎來短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內廠商已推出了130kg以上的重負載新品，參與大負載機器人領域競爭。
明年行業(yè)增速仍超20%
展望來年，高工機器人預計2023年中國工業(yè)機器人市場增速在20%至25%左右。高工機器人表示，這一預期綜合了今年各家機器人訂單積壓情況以及對下游行業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠。
從下游需求來看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來源，對工業(yè)機器人的需求占比有望突破20%。高工機器人認為，除了新能源汽車、動力電池、光伏以外，儲能電池行業(yè)的發(fā)力有望進一步增加新能源行業(yè)的厚度。
設備制造商利元亨(688499)研究院院長杜義賢博士亦認可這一判斷。他指出，目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉儲物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級，在硅棒機及切片工廠仍存在大量的人力車運輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進入高峰，但是高品質是市場的核心訴求，提高設備自動化、無人化是降本增效的必要前提。
杜義賢舉例稱，目前利元亨新推出的長電芯產(chǎn)線，每1GWh產(chǎn)能對機器人的用量是數(shù)十臺。他預計，到2025年，鋰電行業(yè)對移動機器人的需求預計將超過2.5萬臺，2021年至2025年復合增長率將超過38%。
工業(yè)機器人制造商埃斯頓(002747)的機器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健介紹，根據(jù)公司統(tǒng)計，近兩年3C、新能源兩行業(yè)規(guī)模的消漲非常明顯。針對市場變化，公司已推出全球首款光伏專用機器人，并推出大負載機器人進軍鋰電池行業(yè)。目前，公司光伏專用機器人累計銷量已突破萬臺，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。
市場格局方面，與會企業(yè)預計行業(yè)馬太效應將增強，國產(chǎn)品牌滲透率將有提升。
高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，中國工業(yè)機器人市場領域重新形成“一超多強”的競爭格局，2023年國產(chǎn)工業(yè)機器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達到5家，市場集中度進一步提升。埃斯頓方面預計，國產(chǎn)機器人前三的市占率有望達到18%左右。此外，細分領域協(xié)作機器人市場格局有望產(chǎn)生較大變化，3家頭部公司或在2023年實現(xiàn)上市，市場份額前三的企業(yè)整體市占率或提升至50%以上。
